今年以來，科學(xué)城集團(tuán)持續(xù)強(qiáng)化融資保障工作。12月19日，集團(tuán)2024年第五期中期票據(jù)成功發(fā)行，標(biāo)志著集團(tuán)今年債券發(fā)行工作圓滿收官。

2024年四季度，集團(tuán)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)投資者及國泰君安證券等債券主承銷商的大力支持下，成功完成了五期公司債和兩期中期票據(jù)的發(fā)行，累計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)104億元，直接融資工作取得豐碩成果，融資動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)。

在交易所公司債券層面，科學(xué)城集團(tuán)四季度圓滿完成74億元公司債券發(fā)行：

10月8日，集團(tuán)申報(bào)的50億元私募公司債券和24億元可續(xù)期私募公司債券，成功取得上海證券交易所出具的無異議函。

10月18日，集團(tuán)成功發(fā)行2024年度非公開發(fā)行公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模20億元，為雙品種發(fā)行，票面利率分別為2.55%和2.58%，認(rèn)購倍數(shù)分別為1.53倍和2.01倍；

11月1日，集團(tuán)成功發(fā)行2024年度非公開發(fā)行公司債券（第二期），發(fā)行規(guī)模15億元，為雙品種發(fā)行，票面利率分別為2.77%和2.90%，認(rèn)購倍數(shù)分別為1.86倍和2.22倍；

11月11日，集團(tuán)成功發(fā)行2024年度非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模12億元，為雙品種發(fā)行，期限分別為1+N年和2+N年，票面利率分別為2.63%和2.85%，認(rèn)購倍數(shù)分別為2.00倍和2.04倍；

11月26日，集團(tuán)成功發(fā)行2024年度非公開發(fā)行公司債券（第三期），發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率為2.79%，認(rèn)購倍數(shù)為1.47倍；

12月10日，集團(tuán)成功發(fā)行2024年度非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第二期），發(fā)行規(guī)模12億元，票面利率為2.55%，認(rèn)購倍數(shù)為2.17倍。

集團(tuán)此次私募公司債和可續(xù)期公司債的申報(bào)獲得了上交所的指導(dǎo)和支持，在嚴(yán)控新增地方債務(wù)的背景下，仍實(shí)現(xiàn)了額度新增，有效推動(dòng)集團(tuán)進(jìn)一步提升直接融資占比，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，為集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，充分彰顯出集團(tuán)向產(chǎn)業(yè)類國企轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大成效。

在交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具層面，科學(xué)城集團(tuán)四季度圓滿完成30億元中期票據(jù)發(fā)行：

10月24日，集團(tuán)成功發(fā)行2024年度第四期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為2.82%，認(rèn)購倍數(shù)為1.48倍，其中，該10億規(guī)模中票全部為新增額度；

12月19日，集團(tuán)成功發(fā)行2024年度第五期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模20億元，期限為3年，票面利率為2.42%，認(rèn)購倍數(shù)為2.13倍。值得關(guān)注的是，本期中期票據(jù)自申報(bào)至交易商協(xié)會(huì)起，僅一個(gè)月時(shí)間便獲得了交易商協(xié)會(huì)出具的接受注冊(cè)通知書，體現(xiàn)了交易商協(xié)會(huì)對(duì)集團(tuán)的充分認(rèn)可和鼎力支持，展現(xiàn)出“科學(xué)城速度”與實(shí)力。

科學(xué)城集團(tuán)在2024年四季度圓滿完成104億元債券融資，充分體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和資本市場(chǎng)對(duì)廣州開發(fā)區(qū)綜合實(shí)力和發(fā)展前景的高度認(rèn)可，亦體現(xiàn)了對(duì)科學(xué)城集團(tuán)的經(jīng)營情況和管理水平的堅(jiān)定信心。未來，集團(tuán)將持續(xù)積極探索融資渠道，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，為推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力支撐；深化對(duì)外合作，與廣大投資者和合作伙伴攜手共進(jìn)，大力激發(fā)和釋放混改動(dòng)能活力；加快落實(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí)舉措，持續(xù)深化“制造當(dāng)家”，不斷做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)，為未來的高質(zhì)量發(fā)展積蓄潛能。